抗体药物:2019年59%个品种销售额逾10亿美元
近些年来无论从临床价值角度还是产业角度,抗体药物早就成为了生物医药产业的重要战略制高点。
从1986年到2020年3月22日的34年间,国外(本文主要指欧/美/日发达国家)共批准了40家公司的107个原研抗体药物(单抗和具有抗体功能的Fc融合蛋白),其中的10个已撤市,现有97个(表1)。包括了抗体-药偶联物ADC 8个,糖工程改造抗体6个,双特异性抗体3个,片段抗体(Fab/scFv/纳米抗体)6个等多种创新类型(表1)。
全球抗体药物产业已是千亿美元级。不完全统计,2019年销售总额达到1592.7亿美元,1997~2019年全球抗体药物年度销售总额见图1。
图1. 1997~2019年抗体药物年度销售总额(单位:亿美元)
按适应证降序排列为8大类:
1. 自身免疫类:780.69亿美元(占比49%);
2. 肿瘤类:597.64亿美元(占比38%);
3. 眼科(AMD/DME等):112.54亿美元(占比7%);
4. 骨科(绝经后骨折/骨质酥松/肿瘤骨转移):54.46亿美元(占比3%);
5. 血液病(A型血友病/PNH/aTTP):20.32亿美元(占比1%);
6. 感染类(RSV):10.76亿美元(占比1%);
7. 心血管(高胆固醇血症):9.67亿美元(占比1%);
8. 神经系统(偏头痛):6.65亿美元(占比<1%)。
TOP 6类靶标 (降序排列):
1. TNFα:364.26亿美元;
2. PD-1/PD-L1:229.649亿美元;
3. VEGF/VEGFR2:202.28亿美元;
4. HER2:117.63亿美元;
5. CD20:110.51亿美元;
6. IL12/IL-23:77.28亿美元。
巨头公司一直主导及引领着全球抗体药物的创新研发、专利、制造及商业化。2019年度,抗体药物年销售额在50亿美元以上的TOP 8家企业为(降序排列,图2):
1. 罗氏集团/Roche(Genentech):387.67亿美元;
2. 艾伯维/ AbbVie:203.11亿美元;
3. 强生/ J&J:163.93亿美元;
4. 默克/Merck:133.67亿美元;
5. 安进/ Amgen:120.45亿美元;
6. 百事美施贵宝/ BMS:120.27亿美元;
7. 诺华/ Novartis:75.84亿美元;
8. 再生元/Regeneron:70.54亿美元。
图2. 2019年度国外抗体药物销售额——企业排序图
就统计的61个产品而言,59%的产品年销售额达到了10亿美元以上的“重磅炸弹”级产品水平,单品牌(表1):
1. 100亿美元以上产品:2个(Humira,Keytruda)(占比3.3%);
2. 50~100亿美元产品:7个(占比11.5%);
3. 10~50亿美元产品:27个(占比44.3%);
4. 1~10亿美元产品:21个(占比34.4%);
5. 1亿美元产品:4个(占比6.6%)。
阿达木单抗/修美乐(Adalimumab/ Humira)多年来一直雄踞榜首,2018年达到峰值203.49亿美元,其上市2006~2019年的14年来单品销售额的年度曲线如图3。
图3. Humira单品销售额的年度曲线图(2006~2019年)
抗PD-1单抗Pembrolizumab、Nivolumab自2014年获批以来,仅4年(2018年)销售额便双双达到70亿美元以上,2019年Pembrolizumab的销售额更是过110亿,增长迅猛,刷新了记录、创造了奇迹。目前国外共上市7个免疫检查点抗体(1个CTLA4;6个PD-1/PD-L1),其获批后的销售年度曲线图见图4。
图4. 国外现有上市的免疫检查点抗体销售年度曲线图(亿美元)
表. 国外获批的97个抗体药物(61个产品的销售额,降序排列)
(责任编辑:安慧娟)
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