上海居民洗化消费日趋高档

  • 作者:张俊辉
  • 来源:化妆品报
  • 2014-09-06 09:28

    作为汇聚时尚的国际大都市,上海居民对化妆品的消费表现的尤为执著,高档化妆品消费群已超过100万人,30岁左右的中青年群体逐渐成为化妆品消费的主力,在某种程度上甚至引导着国内化妆品的时尚潮流。
    从人均可支配收入的发展来看,1997年,上海居民人均可支配收入8438.89元,到2006年,已经达到20668.00元,整体增幅达到144.93%。以上海统计局最新发布的2007年上半年上海居民人均可支配收入12278.00元为参照,与1997年的上海居民人均可支配收入相比,预计将达到191.02%的增幅。同时,在人均消费支出方面,1997年,上海居民人均消费支出6819.94元,2006年则达到14762.00元,整体增幅达到116.45%,而到2007年,上海1-5月居民人均消费支出7285.00元,全年居民人均消费支出预计将达17484.00。从中可以看到,10年来,上海居民的收入水平和消费水平都呈明显上升趋势。
    作为经济发展最前沿的内地城市,上海居民在洗涤化妆用品方面的支出一直位居国内各大城市的前列。本次调查结果显示,上海家庭洗涤化妆品用品的月均支出大多集中在“100元-300元”的选择区间,其中月均支出在100-200元之间的家庭为24.7%,月均支出在200-300元的家庭为34.1%。同时,洗化用品高消费家庭也占了相当大的比重,月均消费支出在300-500元的家庭占到调查总数的14.3%,月均支出在500元以上的家庭也占到了调查总数的14.5%。
    
     外资大品牌进入寻常百姓家 高档化妆品消费更具潜力
    
    翻开1997年上海居民化妆品调查可以看到,旁氏、玉兰油、羽西、郑明明、雅芳等品牌构成了当时上海中高档消费群的主力品牌,大宝、郁美净、美加净等品牌则以其“优质低价”获得了普通消费居民的普遍认可。
    本次调查数据显示,在消费者青睐的品牌构成中,今天的上海化妆品市场已经发生了深刻的变化。欧莱雅、欧珀莱、玉兰油等中高档品牌在中青年消费群中已形成很高的品牌认知,占据了较大的市场份额;而随着上海国际化程度的提高,兰蔻、倩碧、雅诗兰黛等国际一线品牌已在该地区各大中高档百货店广泛布点,并且培养了非常可观的忠实消费群,同时,后期成长起来的丁家宜等品牌正逐渐迎合大众消费群的产品需求。
    从品牌选择的变化可以看到,如今的上海,外资大品牌已进入寻常百姓家,高档外资品呈现出稳定的上升趋势。在1997年上海家庭护肤品的选用率排名中,旁氏以40.0%的选用率稳居第一,雅芳和郑明明紧随其后;然而十年之后,旁氏的选用率降低到14.3%,郑明明的选用率更是不尽人意,而雅芳则以庞大的直销网络和丰富的品相体系,使得产品选用率提升到20%。
    值得关注的是,自2004年以来,上海大型百货店档次大步提升,这为一线品牌销售提供了良好的硬件环境,国际知名品牌纷纷加快了在华发展的步伐,使得一线化妆品品牌在百货店得到较快发展。从调查结果可以看出,欧莱雅、玉兰油、妮维雅已在消费群中形成了广泛的品牌认知,分别以36.1%、23.7%、20.6%的选用率稳居护肤品的前三;而雅诗兰黛、资生堂、兰蔻则分别以19.6%、18.6%、13.4%的选用率成为高档消费品的领导品牌。
    彩妆类品牌方面,美宝莲以26.8%选用率成为该类市场的领导品牌,而欧莱雅也以其较高的品牌认知紧随其后,获得23.7%选用率,同时,部分高端消费群,则倾向于迪奥、香奈儿、兰蔻等高端品牌的彩妆产品。
    
     洗护类产品品牌选择更为集中 高价位产品表现强劲
    
    在1997年的六大城市家庭洗化消费调查中可以看到,洗发、护发、香皂等品类的品牌消费结构中,外资品牌已经获得较高的选用率,国产品牌在城市终端争取的市场份额相对有限;而在牙膏等口腔清洁类产品中,外资品仅高露洁“一枝独秀”,众多国产品牌拥有较高的市场选用率;同时,在洗洁精等品类的消费方面,白猫等本土品牌则占据上风,外资品牌在当时尚未获得市场优势。
    然而,在经历十年市场发展之后,上海居民在洗护、洗涤、口腔清洁等类别的产品选购中,品牌结构和整体市场格局都发生了很大改变,外资品牌产品在居民日化消费中的占比逐渐扩大,不过,在洗衣粉、洗洁精等洗涤类产品中,部分国产品牌在竞争中仍占据了可观的市场份额,成为抗衡外资品牌的亮点。
    此次调查中,记者将洗涤产品细分为牙膏、洗发水、沐浴露、洗衣粉、香皂和洗洁精等六大类,对每一类数据都逐一进行统计,以期从消费者角度反应目前上海洗涤类产品的市场走向及脉落。
    在牙膏品牌的调查结果中,外资品牌的牙膏已形成多元化竞争的局面,中高端产品显示出可观的市场潜力。佳洁士以29.9%的选用率暂居第一,而曾经稳居榜首的高露洁则以22.9%屈居第二;中华虽然整体市场颇有起色,健齿白、皓清等中低价位单品的推出也迎合了部分城市家庭的需求,但在牙膏品牌逐渐高档的上海,中华的市场份额暂时未能得到更大的突破。
    在洗发类品牌的调查结果中,宝洁旗下的强势品牌几乎形成一统天下的局面,海飞丝、潘婷、飘柔分别以37.1%、29.9%、28.9%的选用率囊括前三甲,伊卡璐以18.6%的选用率稳居第五位。作为第二集团军,联合利华旗下的力士、夏士莲分别以20.6%、11.3%选用率位居第四和第六位,进行市场细分新生品牌“清扬”在年轻消费群中也颇受青睐。另外,调查结果显示,中高档外资品牌的洗护类产品表现出强大的市场潜力,如资生堂、欧莱雅的洗护类产品逐渐在中青消费群中渐成风尚。
    在洗洁精品牌调查中,与十年前比较类似的是,上海本土品牌白猫在上海居民中依然受到青睐,以48.5%的选用率稳居第一,同时,立白、雕牌也在居民消费中成为主力品牌,分别以30.9%、27.8%的选用率紧随白猫之后。而在洗衣粉调查中,奥妙以59.8%的选用率依然稳居第一,汰渍、雕牌、立白的选用率则呈阶梯状,整体差距并不是很大。
    
     商场、超市、专卖店、药妆四分市场 购买渠道趋向多元化
    
    在购买化妆品渠道的调查中,选择到大型超市到购买的消费者达到33.0%,到百货商场消费的达到30.9%、同时,随着屈臣氏、丝芙兰、莎莎等外资化妆品零售店的入驻,专卖店渠道的固定消费人群也非常可观,已形成主流三大零售渠道,调查中选择到专卖店购买消费群达到28.9%。
    从上海化妆品零售渠道来看,50多家百货店构成了当地消费者选择的主流渠道,从近两年各大百货店的整体排名来看,百联集团旗下的第一八佰伴、新世界城、东方商厦以及第一百货整体销售位居前列,九海百盛、太平洋百货、汇金百货、久光百货等百货店中的中高档外资品也显现出比较强势的增长势头。据记者了解,2007年上海市百货店的护肤类化妆品销售的品牌数已达到200个以上,不同档次、不同风格的化妆品品牌丰富了上海市的化妆品市场。从品牌的销售情况来看,前10名品牌的销售份额达到了67.3%,有着较高的市场集中度。从品牌的档次来看,一线品牌的化妆品的销售份额继续上升,2006年1月-9月的市场份额已经达到了45%以上,上海消费者对高档护肤品的喜爱程度也在逐年增长。
    同时,以屈臣氏、丝芙兰、莎莎为代表的化妆品专卖店正以其独特的优势和商场专柜“争夺一杯羹”。首先,进入内地近18年的屈臣氏,目前在内地拥有店铺220家左右,而上海地区就有30多家网点,集合化妆品店、药店和便利店三者功能的“屈臣氏”牢牢抓住了上海中低端年轻消费群。2005年3月,针对中高档消费群的香港莎莎首次进入上海,经过两年多的市场拓展,上海本地已拥有5家门店。2005年4月,定位顶级化妆品连锁超市的“丝芙兰”以“高档、尊贵”为主打牌,在上海上海已经有8家门店。与商场专柜不同,香港莎莎、丝芙兰以完全开架的面貌展现在消费者眼前,八九排货架上齐刷刷地放置着彩妆、护肤品、化妆工具、香水等,并按照品牌划分,香水、彩妆一律自助式试用。通过品牌结构和营销策略的引导,化妆品零售店逐渐成为上海白领们消费的一个新去向。
    另外,在化妆品销售渠道多样化发展的条件下,上海的药妆渠道也呈现稳步上升趋势。2006年12月底,上海老字号的华氏大药房推出了全新的子品牌――华氏药妆,第一家华氏药妆店在原来的静安店址以全新的经营模式亮相。据悉,除了药妆店“双强”屈臣氏和统一集团的康是美外,台湾富邦集团明年将加入战局,准备在上海开药妝店。

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