口腔器械行业或将进入洗牌期

　　在我国医疗器械行业快速扩张的整体大环境下，我国口腔器械行业经历了从无到有、从小到大的发展过程，产品种类也从当初单一的简单手术器械发展到日益多样化的系列产品，基本涵盖口腔科疾病所需的各类产品，逐渐填补了我国在这一领域的空白。作为一个新兴朝阳产业，我国口腔器械行业不断进步，市场规模不断扩大。

　　市场规模

　　2015～2017年，随着我国人口老龄化加快以及口腔科患病人数增加，国内口腔科相关医疗机构对口腔器械的需求持续增加，口腔器械市场规模呈现持续增长的态势。2015年我国口腔器械市场规模为131.2亿元，同比增长13.9％；2017年我国口腔器械市场规模为178.0亿元，同比增长17.5％。

　　口腔器械按照用途的不同可主要分为口腔诊察设备与器具、口腔治疗设备与器具、义齿及各类材料三大类。其中，口腔治疗设备与器具产品种类繁多，并且部分治疗设备属于大型医疗设备，价格较贵，整体在口腔器械中占比最大，2017年市场份额为47.66％；义齿及各类材料市场规模随着补牙人数不断增加而扩大，材料种类也不断增加，并且向高端化发展，2017年的市场份额为41.07％；口腔诊察设备与器具是口腔医疗开展的基础，虽然发展较早，但在产品种类上相对偏少，整体市场份额较小，2017年占比为11.27％。

　　在我国口腔器械行业中，国内企业在中低端领域供给能力较强，而高端领域市场则主要被外资企业占据。这是由于外资企业起步较早，在技术及品牌知名度方面具有较大优势，产品受到下游市场的认可，而国内企业生产技术不成熟，产品质量相对于进口产品还存在一定差距。2015～2017年，随着口腔器械整体市场需求的增长，我国口腔器械行业进口额呈现不断增长的态势。2015年我国口腔器械行业的进口额为55.4亿元，2017年增加至71.6亿元。

　　2015～2017年，随着口腔器械生产企业技术水平的不断突破，产品质量不断提升，我国口腔器械出口规模增长，但主要出口产品以基础产品为主。另外，外资企业在我国生产后再进行出口的体量也较大。2015年我国口腔器械行业的出口额为66.8亿元，2017年增长至89.9亿元。

　　未来，在国家政策、经济发展、技术进步等多方面因素作用下，我国口腔器械市场规模将会呈现继续增长的态势，但是随着市场饱和度的增加，增速将会有所下降。预计到2021年，我国口腔器械市场规模将达到274.6亿元，同比增长９.3％。

　　行业竞争

　　经过多年的发展，我国口腔器械行业取得了较大的进步，相关生产企业和研究机构不断增多，国内企业的整体技术水平也有较大提升。但是相较于美国、德国、日本等发达国家和地区，我国口腔器械产业发展相对滞后，高端产品生产能力不足。因此，我国口腔器械市场大部分产品主要被跨国企业垄断，国内企业市场占有率普遍较低。

　　美国、日本等国家在口腔器械领域起步较早，在口腔器械的技术上处于领先地位，在高端口腔器械市场占据主导地位。我国口腔器械行业起步相对较晚，部分企业研发能力较弱，生产技术水平相对较低，主要以中低端产品为主，在市场上采取低价竞争策略。

　　目前，国内发展规模较大、技术水平较高、市场竞争力较强的口腔器械企业主要有西诺医疗器械集团有限公司、佛山市雅博士医疗设备有限公司、桂林市啄木鸟医疗器械有限公司、福建梅生医疗科技股份有限公司等。此外，还有一些国外知名企业，如西诺德牙科设备有限公司、日进齿科材料（昆山）有限公司、普兰梅卡医疗设备（上海）有限公司等通过在中国建立子公司等方式参与国内口腔器械市场竞争。

　　发展趋势

　　一是市场容量将会持续扩大。过去，受我国经济、文化等多方面因素的影响，以及群众普遍存在的“牙病不是病”错误观念，我国口腔医疗行业长期在低层次的状态下缓慢发展，整个产业链发展水平偏低，口腔器械行业发展也较为缓慢。随着人们收入水平的不断提高和对牙齿疾病认知度的提升，口腔医疗市场快速扩张，并带动口腔器械行业迅猛发展。未来，我国口腔器械行业市场容量将会持续扩张。

　　二是技术推动产品升级，高端产品国产率将会提升。口腔器械行业技术随着科技的快速发展、应用领域的加深与拓展而不断变化。近20年来，美国、欧洲和日本等发达国家和地区的口腔器械企业为抢占高端市场份额加大了对技术研发的投入，在高科技领域展开研发竞争，促使新技术加快扩散和产业化。目前，在我国口腔器械市场上，进口口腔器械产品和外资企业所生产的口腔器械产品占据着主要地位，尤其在高端产品领域，国产企业的话语权较少。在国家一系列支持医疗器械产业技术研发升级政策的推动下，我国口腔器械行业整体技术水平也得到较快提升，以西诺医疗器械集团有限公司、福建梅生医疗科技股份有限公司等为代表的本土企业逐渐突出重围，在高端口腔器械领域中占据一席之地。未来，随着我国口腔器械领域相关技术研究的不断深入，产品将会不断升级，高端产品领域的国产率也会不断提高。

　　三是市场竞争激烈，行业或将进入洗牌期。我国口腔器械行业企业数量众多且主要以中小型企业为主，综合竞争实力较强的企业数量较少，其中规模以上企业仅50家左右。因此，当前我国口腔器械行业市场竞争激烈，且产品同质化现象十分严重。在激烈的市场竞争中，部分实力较强的企业将会凭借技术升级等不断提升自身竞争力，市场占有率进一步提高，而大多数中小型企业将面临被市场淘汰的风险。未来，我国口腔器械行业或将进入洗牌期，行业整体市场集中度将有所提升。

　　【选编自《中国医疗器械行业发展报告（2018）》】