从专利看中国化妆品行业发展

  • 2020-10-29 11:34
  • 作者:刘玉亮
  • 来源: ​中国食品药品网

  随着中国经济水平的不断提升,中国消费者对化妆品产品的消费水平也随着经济增长在不断地增长。中国化妆品市场已成为全球第二大化妆品消费市场,继续保持着高速的增长趋势。


  在持续增长的中国化妆品消费市场中,中国本土化妆品品牌在市场竞争中处于劣势地位,国际品牌深受中国消费者的喜爱,即使国际品牌的产品价格远远高于中国本土化妆品品牌的产品。中国消费者更偏好于出国购买化妆品,在受2020年疫情的影响下,化妆品的海淘市场以及三亚免税商品中化妆品的销售增长显著。


  放眼国际化妆品消费市场,难觅中国本土化妆品品牌的身影,在中国市场中较为知名的本土化妆品品牌鲜有进入国际化妆品市场者。中国化妆品进出口的情况是,进口远远大于出口,化妆品进出口贸易一直是逆差。中国作为世界的制造大国,在外国市场中销售的琳琅满目的各色商品中,MADEINCHINA无处不在。但是在外国的化妆品消费市场中,MADEINCHINA的产品毫无踪迹可寻,中国化妆品制造产业至今无法走出国门。


  面对中国化妆品产业目前的窘境,人们不禁要问,我们的问题究竟出在什么地方?是我们对市场营销不够重视吗?但数据显示本土化妆品企业的市场营销费用远高于国际企业。本土化妆品企业在营销手段上也无所不用其极,对新零售、新媒体、自媒体更是热情高涨。我们常说科学技术是第一生产力,那么中国化妆品的科技水平到底如何呢?本文收集了全球化妆品公司申请及获得专利情况,以从专利的视角来考察国际化妆品公司和本土化妆品公司的科研技术水平,期望能寻找出推动国际化妆品企业成功发展的关键因素,给中国本土化妆品企业带来启发。


  一、2001-2020年全球化妆品专利现状(数据截至2020年10月20日)


  2001-2020年,全球专利申请量为8700万件,中国专利申请量为3200万件,约占全球专利量的36.78%。事实上,在过去20年随着中国整体科研技术水平的提升,中国专利申请量占全球专利申请量的比重逐年上升,在2001年,中国的专利申请量只占全球专利申请量的7.42%,到2019年,中国的专利申请量竟然占全球专利申请量的72.93%。


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  2001-2020年,全球化妆品相关专利为849,899件,约占全球专利量的0.98%。中国化妆品相关专利为215,800件,约占全球化妆品相关专利量的25.39%。中国化妆品专利申请量占全球化妆品专利申请量的比重也是呈逐年上升趋势,在2001年,中国的专利申请量只占全球专利申请量的4.34%,到2019年,中国的专利申请量已经占全球专利申请量的61.64%。


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  2001-2020年,全球化妆品相关专利中发明专利为629,422件,占比74.06%;外观设计为173,870件,占比20.46%;实用新型为46,607件,占比5.48%。


  1.中国是化妆品发明及实用新型专利的第二大技术来源国


  全球现有的676,029件发明和实用新型专利中,技术主要来源于美国、中国、日本、法国和韩国五个国家,占比为74.67%。其中美国24.12%,中国16.17%,日本15.13%,法国10.16%,韩国9.09%。


  在2001-2020的二十年间,中国的发明和实用新型专利申请呈现高速增长,并在2017年达到最高值,当年源自中国的专利数量达到15,166件。同一时期中,美国持续下降,其他国家的趋势较为平缓。


  2.中国是化妆品发明及实用新型专利申请的第一大目标实施国


  全球现有的发明和实用新型专利中,61.97%的专利申请集中在中国、日本、美国、韩国和世界知识产权组织。其中中国22.14%,日本12.07%,美国10.91%,韩国8.43%,世界知识产权组织8.42%。


  专利的地域性保护属性使得专利数量可以反映市场的需求,在中国创新的专利技术以及期待应用于中国市场的专利数量的增长趋势与中国化妆品市场的飞速发展相匹配。


  3.针对中国市场研发并申请的专利数量位居全球第一,但是中国技术的输出能力很弱。


  化妆品专利的开发及应用本地化趋势明显,过去二十年本地化专利数量,中国、日本、韩国和美国分别排名第一位到第四位。其中,技术源自中国并实施于中国的有93,973件专利,日本有42,428件专利,韩国有34,665件专利,美国有32,032件专利。


  中国技术的对外输出非常低。美国技术的输出能力最强,输出的重点地区是欧洲、日本和中国。日本技术的输出能力紧随其后,输出的重点地区是美国、中国和欧洲。尽管韩国和欧洲国家的专利技术输出不多,但是显著强于中国。


  4.全球发明和实用新型专利申请人以国际知名公司为主,中国本土化妆品企业与国际化妆品企业的差距很大。


  (1)从专利数量来看,排名世界前十五位的公司中,欧洲公司5家,日本公司5家,美国公司3家,韩国公司2家。如下图所示。


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  同一时期,全球专利数量排名前二十的中国化妆品企业如下图所示,与国际化妆品企业的差异显著。欧莱雅公司申请的专利总数是专利数第一本土化妆品公司的242倍。


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  (2)从专利申请趋势来看,专利数量全球排名前十的化妆品公司每年的专利总量都维持在一个较为稳定的水平上。法国欧莱雅公司的年均专利量为2,429件(中位数2,526件),美国宝洁公司的年均专利量为907件(中位数960件),荷兰联合利华公司的年均专利量为903件(中位数941件),日本花王公司的年均专利量为645件(中位数718件),日本资生堂公司的年均专利量为472件(中位数457件),韩国爱茉莉太平洋公司的年均专利量为448件(中位数578件)。


  最近5年的年专利申请量欧莱雅公司是本土第一公司的34倍。说明本土化妆品公司和国际一流公司的距离在拉近。


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  (3)在中国申请的化妆品专利中,国际公司占据主导地位


  2001-2020年,中国化妆品企业申请的相关专利为4,593件,其中有效专利2,636件,占比57.39%;审中专利1,419件,占比30.90%;失效专利538件,占比11.71%。


  2001-2020年,中国化妆品企业申请的相关专利中发明专利为3,939件,占比85.76%;外观设计为401件,占比8.73%;实用新型为253件,占比5.51%。


  在中国申请发明和实用新型专利的申请人中,排除失效专利,专利申请量排名前二十位的公司如下图所示。其中有外国公司13家,中国公司及高校7家。


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  二、全球化妆品企业近五年的专利申请布局分析(2015-2019)


     1.法国欧莱雅


  2015-2019年,欧莱雅公司共申请专利8,659件,获得专利授权3,045件。发明专利占比98.61%,外观设计占比1.20%,实用新型占比0.18%。


  欧莱雅公司专利的重要技术来源于法国63.90%、美国18.29%和日本7.39%。三个国家总占比为89.58%。欧莱雅公司的专利保护范围是全球性的,他主要通过世界知识产权组织WIPO进行全球专利保护,欧莱雅公司23.63%的专利进行了全球保护,15.81%的专利应用于美国,15.50%的专利应用于法国,10.70%的专利应用于欧洲各国,9.56%的专利应用于日本,9.06%的专利应用于中国。


  欧莱雅公司的专利技术焦点图如下,组合物(2,670件)、化妆品(1,273件)、化妆品组合物(1,125件)和角蛋白纤维(940件)是其专利聚焦的重点领域。


  欧莱雅公司专利的创新词云和技术领域的焦点如下图所示:


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  2.美国宝洁


  2015-2019年,宝洁公司共申请专利19,517件,获得专利授权7,062件。发明专利占比89.09%,外观设计占比10.72%,实用新型占比0.19%。


  宝洁公司专利的重要技术来源于美国71.36%。宝洁公司的专利保护范围是全球性的,他主要通过世界知识产权组织WIPO进行全球专利保护,宝洁公司24.75%的专利应用于美国,17.29%的专利通过世界知识产权组织WIPO应用于全球,13.07%的专利通过欧洲专利局应用于欧洲各国,10.18%的专利应用于日本,9.82%的专利应用于中国。


  宝洁公司的专利技术焦点图如下,组合物(1,653件)、表面活性剂(545件)、吸收制品(519件)、吸收性(479件)和聚合物(301件)是其专利聚焦的重点领域。


  宝洁公司专利的创新词云和技术领域的焦点如下图所示:


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  3.联合利华


  2015-2019年,联合利华公司共申请专利9,187件,获得专利授权2,383件。发明专利占比78.80%,外观设计占比20.92%,实用新型占比0.28%。


  联合利华公司专利的重要技术来源于欧洲79.99%。联合利华公司的专利保护范围是全球性的,他主要通过世界知识产权组织WIPO进行全球专利保护,15.21%的专利通过世界知识产权组织WIPO应用于全球,9.81%的专利通过欧洲专利局应用于欧洲各国,7.82%的专利应用于印度,9.94%的专利应用于中国,7.05%的专利应用于印度尼西亚。


  联合利华公司的专利技术焦点图如下,组合物(1,622件)、表面活性剂(477件)、个人护理(218件)和清洁组组合物(214件)、是其专利聚焦的重点领域。


  联合利华公司专利的创新词云和技术领域的焦点如下图所示:


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  4.日本花王


  2015-2019年,花王公司共申请专利11,414件,获得专利授权4,693件。


  发明专利占比93.78%,外观设计占比5.44%,实用新型占比0.78%。


  花王公司专利的重要技术来源于日本93.38%。花王公司的专利保护范围是全球性的,他主要通过世界知识产权组织WIPO进行全球专利保护。46.45%的专利应用于日本,13.22%的专利通过WIPO进入全球各国,9.34%的专利应用于中国,6.49%的专利应用于中国台湾,5.77%的专利应用于美国。


  花王公司的专利技术焦点图如下,组合物(930件)、吸收性(513件)、制造方法(381件)、化合物(303件)、吸收体(229件)和化妆品(228件)是其专利聚焦的重点领域。


  花王公司专利的创新词云和技术领域的焦点如下图所示:


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  5.日本资生堂


  2015-2019年,资生堂公司共申请专利2,722件,获得专利授权927件。发明专利占比80.35%,外观设计占比19.43%,实用新型占比0.22%。


  资生堂公司专利的重要技术来源于日本81.12%。资生堂公司的专利保护范围是全球性的,他主要通过世界知识产权组织WIPO进行全球专利保护,资生堂公司16.48%的专利进行了全球保护,21.57%的专利应用于日本,16.77%的专利应用于中国台湾,11.46%的专利应用于中国,7.90%的专利应用于美国,7.81%的专利应用于韩国。


  资生堂公司的专利技术焦点图如下,化妆品(835件)、组合物(331件)、紫外线(167件)和乳化化妆品(105件)是其专利聚焦的重点领域。


  资生堂公司专利的创新词云和技术领域的焦点如下图所示:


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  6.韩国爱茉莉太平洋


  2015-2019年,欧莱雅公司共申请专利5,427件,获得专利授权1,911件。发明专利占比77.02%,外观设计占比21.58%,实用新型占比1.04%。


  爱茉莉太平洋公司专利的重要技术来源于韩国94.02%。爱茉莉太平洋公司的专利保护范围是全球性的,他主要通过世界知识产权组织WIPO进行全球专利保护,43.38%的专利应用于韩国,16.89%的专利应用于中国,11.80%的专利通过世界知识产权组织WIPO进入全球。


  爱茉莉太平洋公司的专利技术焦点图如下,组合物(1,387件)、化妆品(1,022件)、化妆品组合物(810件)、活性成分(469件)和提取物(349件)是其专利聚焦的重点领域。


  爱茉莉太平洋公司专利的创新词云和技术领域的焦点如下图所示:


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  三、中国化妆品企业近五年的专利申请布局分析(2015-2019)


     1.中国企业在专利数量上与国际企业差距大


  2015-2019年,中国化妆品公司A(专利排名第一)共申请专利1,757件,获得专利授权494件。发明专利占比33.71%,外观设计占比59.85%,实用新型占比6.44%。


  2015-2019年,中国化妆品公司B(专利排名第二)共申请专利137件,获得专利授权108件。发明专利占比79.56%,外观设计占比20.44%。


  2.中国化妆品企业只聚焦中国市场,技术输出与产品输出几乎没有


  A公司专利的技术来源100%源自中国,其99.19%的专利应用于中国,0.81%的专利通过世界知识产权组织WIPO进入全球。B公司专利的技术来源100%源自中国,其专利100%应用于中国。


  3.研发水平与国际化妆品公司的研发水平差距大


  A公司的专利技术焦点(左图)为:包装瓶(105件)、化妆品(42件)、护肤品(39件)、组合物(38件)和包装盒(38件)。B公司的专利技术焦点(右图)为:化妆品(40件)、组合物(38件)、质量比(30件)、提取物(17件)和质量百分比(17件)是其专利聚焦的重点领域。


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  A公司/B公司专利的创新词云如下图所示:


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  A公司/B公司专利的技术领域的焦点如下图所示:


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  四、中国化妆品行业将会继续保持快速发展


  1.市场需求和科学进步推动着化妆品行业快速发展


  中国是全球第二大化妆品消费国,但是中国的人均化妆品消费水平处于较低水平,与欧美日韩等国家相比,人均化妆品消费水平的差距很大。因此中国化妆品消费市场仍有较大的成长空间。


  随着中国消费者生活水平的不断提高,消费者对于化妆品的消费需求也在快速增长。消费者对于皮肤健康护理意识的不断深化、生物材料的开发与持续进步、化妆品配方及生产工艺水平的进步都将促使化妆品成为更安全、对环境更友好的消费品,必将推动化妆品行业整体的蓬勃发展。


  2.宏观环境和产业政策支持化妆品优先发展


  2020年香山科学会议第一次召开了以皮肤健康化妆品科学为主题的会议,这说明化妆品产业的快速发展以及化妆品产业的抗周期增长的属性已经受到了重视,国家部门、高校、研究院都愿意为化妆品产业的发展投入人力、物力和财力,促使其更加健康、繁荣的发展。化妆品产业作为国家提倡的重点发展美丽健康产业中的一个部分,是满足人民对美好生活需求向往的重要抓手。


  3.本土化妆品企业加大科研投入将会提升企业竞争力


  本土化妆品企业在过去的发展中,重点集中于营销的投入,这也是大部分企业初创期必须要度过的一个事情。随着本土化妆品企业规模的不断增大,以及近几年资本市场对化妆品产业的青睐,本土化妆品企业必将加大对化妆品产业的核心竞争力的投入。企业研发水平是企业核心竞争力的重要组成部分,因此具备技术领先优势的创新型企业必会脱颖而出,成为化妆品行业的领先企业。


  4.人才培养的加速将助力中国化妆品品牌走向世界


  自教育部设立化妆品学科以来,已有多所高校设立化妆品相关的专业,培养本科、硕士人才。上海应用技术大学国际化妆品学院于2019年9月正式成立,是我国第一所专注于培养化妆品产业高端人才的学院,将源源不断的输送化妆品市场营销、艺术设计和产品研发的专业人才,为中国化妆品企业走向世界提供必要的人才保障。


  (作者系上海应用技术大学国际化妆品学院院长)

(责任编辑:杨畦)

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