我国医药健康产业已初步形成以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈、华中地区等为核心的产业集群。其中，集聚区的中心城市拥有绝大部分产业资源，并向周边城市辐射，产业链高价值环节向一线城市集聚，而偏远城市在资源竞争中有逐步被边缘化的趋势。本文将从创新企业、创新资本、创新成果和创新人才四大维度，盘点国内医药健康产业发展现状和特征。

创新企业

区域分布特征明显

分析工信部2021年度医药工业百强榜可以发现，我国医药工业百强企业主要分布在环渤海和长三角地区，集中在人才、资本、技术、创新平台等资源密集的省市，其中山东、北京、江苏、浙江、上海分别排在前五位。

医药健康类上市企业集中分布于沿海发达省份，在地理分布上形成了较为绵长的沿海分布带。截至2022年12月31日，全国共有医药健康类上市公司1191家。从区域分布来看，长三角地区医药健康类上市公司最为密集，数量占全国医药健康类上市公司总量的30.65%；分省份来看，集聚医药健康类上市公司超过50家的有7个，依次为：广东151家、江苏121家、北京112家、浙江110家、上海96家、山东82家、湖北57家，这7个省市的医药健康类上市企业占全国医药健康类上市企业总量的61.21%，拥有巨大的领先优势。

从上市企业细分领域来看，生物医药类上市公司主要聚集在北京、上海、江苏、广东等省市；化药类上市公司主要集中在台州、深圳、海口、绍兴、石家庄、苏州等城市；中药类上市公司主要集中在广东、广西、云南、四川、贵州、湖南等南部省份，亳州、昆明、通化、成都等城市的中药上市公司发展基础良好；医疗器械类上市企业主要集中分布在广东、江苏、北京、上海、湖北等省市，深圳、苏州、广州、武汉等城市发展基础良好。

从上市企业的增量来看，2022年我国新增111家医药健康类上市公司，主要分布在医疗器械的分子诊断、POCT（即时检验）、免疫诊断等细分领域，以及化药、抗体药物、基因治疗、医药外包服务、医疗信息服务、医药商业等领域；从新增企业的区域分布来看，新增上市公司超过5家的省市有5个，依次为上海23家、江苏19家、北京16家、浙江10家、广东7家，共计75家，占全国新增总量的67.57%；从新增上市企业的上市板块来看，上交所科创板上市25家，上交所主板上市4家，深交所创业板上市23家，北交所上市5家，新三板上市27家，老三板上市3家，港交所主板上市24家。

创新资本

向实力企业聚拢

2022年，我国医药健康领域累计融资总额达14534.96亿元。从融资区域来看，北京、上海、广东、江苏、浙江TOP5省份融资总额超12542亿元，占全国融资总量的86.29%，其中北京4261.02亿元、上海2876.86亿元、广东2609.4亿元、江苏1689.03亿元、浙江1106.20亿元，其余各省份融资总额均在400亿元以下。从融资事件来看，2022年我国生物医药领域共发生2237件融资事件，主要集中在经济发达地区，比如江苏461件、上海370件、广东369件、北京329件、浙江291件。从资金流向来看，主要投向了抗肿瘤新药研发、大分子生物药研发、医疗人工智能、体外诊断、智能医疗设备、CRO/ CDMO等领域，大量资金的涌入推动这些领域爆发式增长。分析投资企业可以看出，资金趋向于向已证明自身研发、生产及商业化实力的企业聚拢。

从企业并购情况来看，2022年度国内公开披露的医药健康领域并购事件超过1000件，并购的药品以肿瘤治疗药物、罕见病用药和神经系统疾病用药为主。从并购的主体来看，在创新转型的关键节点上，国内药企已经开始分化。一是大型药企通过并购实现产业链整合，外延扩张的虹吸效应愈发显著；二是新兴的创新药企业在深耕领域优势逐渐扩大；三是研发失败或销售业绩不好的药企，积极通过并购来寻求业务转型。

创新成果

研究产出居于全球领先地位

临床试验 我国药物临床试验主要集中在东部沿海地区及沿长江经济带，并呈现明显的梯队特征。2022年，我国累计开展药物临床试验20756项。其中，江苏3886项、上海3285项，两地开展药物临床试验数量均超3000项，位列第一梯队；北京、广东、浙江、山东、四川5省市均超1000项，位列第二梯队；河北、海南、湖北、安徽、天津、辽宁、重庆、吉林、湖南9省市均超300项，位列第三梯队；陕西、河南、江西、福建、山西、云南、黑龙江7省均超100项，位列第四梯队；西藏、广西、甘肃、新疆、内蒙古、宁夏、青海开展药物临床试验数量均在100项以下。

从临床试验产品的目标适应证来看，药物研发管线的适应证比较集中。化学药适应证以抗肿瘤、抗感染、皮肤及五官科用药等为主；生物制品适应证以抗肿瘤药物、预防性疫苗、皮肤及五官科药物、内分泌系统用药、风湿性疾病药物及免疫药物等为主。靶点方面，PD-1/PD-L1、EGFR1、FGFR、JAK、HER2同质化竞争激烈。

创新产品 近年来，我国创新药获批上市数量快速增长，目前国内创新药市场已达千亿元规模。据国家药监局日前发布的《2022年度药品审评报告》，2022年共有21个创新药审评通过建议批准，其中3个为首创新药（Firstin-Class）。

2022年国产创新药收获满满。华北制药奥木替韦单抗注射液获批上市，该药品为我国自主研发的重组人源抗狂犬病毒单抗注射液；康方药业卡度尼利单抗注射液通过优先审评审批程序附条件获批上市，其是我国自主研发的创新双特异性抗体药物；华领医药1类创新药多格列艾汀片、绿叶制药1类创新药盐酸托鲁地文拉法辛缓释片获批上市……中药创新成果初显，武汉光谷人福生物医药公司1.2类中药创新药广金钱草总黄酮胶囊、新疆华春生物药业股份有限公司中药1.1类创新药参葛补肾胶囊获批上市，北京珅诺基医药科技有限公司1.2类创新药淫羊藿素软胶囊通过优先审评审批程序附条件获批上市，首个按古代经典名方目录管理的中药复方制剂苓桂术甘颗粒获批上市。

专利授权 近年来，我国医药领域的创新研发推动了相关专利申请与授权数量的大幅增长，并在全球生物技术领域表现突出。截至2022年12月31日，国内医药领域发明专利授权数量达303766件。其中，江苏、广东、北京、上海、浙江、山东、四川、湖北、安徽位列前十，发明专利授权数量共计217473件，占全国专利授权总量的71.59%。根据哈佛大学肯尼迪学院的研究数据，中国在生物技术领域的研究产出已居于全球领先地位。在生物医疗专利方面，中国16%的年增长率远超美国的3%。在细胞治疗专利方面，中国的专利总数和增长率持续领先。

创新人才

重点城市积极探索人才引育

人才是推动医疗健康产业发展的最根本动力。医药健康领域专业的创新人才严重匮乏，成为制约行业发展的瓶颈，重点城市正在积极探索人才引育并集聚创新发展动能。一是多渠道加大人才引进和培养的力度，如北京、杭州等都实施了重点产业紧缺人才引进计划；二是对于引进的高端人才不仅提供分层次的货币补贴，还对人才安居、子女教育、户口申办、医疗保健等生活配套给予优惠，如苏州、徐州； 三是搭建集科研、产业、人才、资源为一体的产学研平台/共享服务平台，推动人才要素加速流通，如成渝地区共建“川渝科技资源共享服务平台”，实现两地科技专家库信息资源开放共享，打通技术需求与专家服务的对接通道，推动两地科技成果转移转化对接交易平台互联互通。

医药健康领域国家级高层次人才主要集中在环渤海、长三角和中部地区，全国产业人才结构亟待优化。随着我国医药创新模式逐渐由“仿制”向源头创新转变，亟待强化医药产业人才结构在重点省份的优化。（文中数据除标明来源外均由火石创造产业数据中心提供）（作者单位：火石创造）

(责任编辑：刘思慧)